孫小天、東方陌、諦聽和楊九鯉四人一路西行來到黑骨山附近的梨花城，剛進城內，四人便引起了騷動。原來百年前，此地曾是繁華的小滿國，黑風法師與國後通姦被殺，死後怨氣顛覆整個國度，一時間屍橫遍野，小滿國化爲黑骨山，唯有梨花城倖免於難。從此梨花城內保持着男女不能公開交往的習俗，東方陌、楊九鯉公然並肩行走觸犯了禁忌。爲免傷及無辜，神猴一行人找到傳說中的“黑風老妖”，沒想到竟是一名柔弱美麗的女子蘇落櫻。她是黑風老妖與國後的私生女，本爲死胎，因被黑風老妖注入怨氣存活了下來。孫小天想幫助蘇落櫻化解體內的怨氣，而東方陌則認爲超度蘇落櫻最好的辦法是殺了她。兩人因此產生分歧。孫小天執意帶着蘇落櫻去找怨念的根源黑風老妖，途中遇到了不滿梨花城腐朽的禁忌、志在誅殺黑風老妖的鳳凰部落。目的一致的一行人來到黑風老妖沉眠的墓穴。由於蘇落櫻體內召喚的力量，復甦了黑風老妖，一場惡戰使鳳凰部落死傷慘重，孫小天和東方陌也走向了決裂。此時的孫小天等人並不知曉，造成小滿國亡國的並非黑風老妖，而是另有其人，黑風老妖的復活正中幕後主使的下懷，一場更大的陰謀正等待着他們。