雨果和父親大山生活在一個普通的小村莊裏，但她卻去過一個不爲人知的神奇之地，那裏就是神祕世界。一個與人類世界平行的神奇空間，普通人進入神祕世界，三天後就會變成動物。傳說，是神創造了這個神奇的世界，每年會有99只動物被選到這裏，併成爲族民，族長是一隻奇怪的動物，它叫啦啦，是雨果最好的朋友。　　雨果自從記事後，就沒有見過自己的媽媽。大山告訴雨果，媽媽常年在外進行科考工作。雨果非常想念媽媽，經常給她寫信。一天，雨果突然發現，她寫給媽媽的信並沒有寄走，而是被大山藏了起來。雨果追問媽媽的下落，大山不得已說出了埋藏在心底多年的真相。原來，雨果的媽媽也曾經發現過神祕世界。　　爲了尋找媽媽的下落，雨果和大山再次前往神祕世界。雨果的出現，爲神祕世界帶來了一個充滿驚喜的早晨。雨果與神祕世界中的好朋友們再次重逢，族長啦啦的法術進步神速，熊大叔暗戀上了功夫與美貌並存的原住民首領蘭。好朋友們正沉浸在重逢的喜悅中，一隻瘋瘋癲癲的企鵝出現，它說神祕世界即將毀滅，因爲有一隻惡龍闖入了神的領地......