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1940年的柏林，納粹劍拔弩張，侵略歐洲幾國，而反納粹戰士正在納粹的心臟裏展開積極鬥爭。柏林表面上依然歌舞昇平。納粹情報官員舒倫堡經常去麥克斯夜總會，因爲他愛上了年輕歌手漢納。漢納是美國姑娘，她來柏林是來看望舅舅——夜總會老闆麥克斯的。麥克斯是個正在從事地下活動的反納粹自由戰士。他對漢納與舒倫堡交往深爲不安。
納粹進攻英國的計劃拖延下來了。黨衛軍頭子希姆萊委託舒倫堡擬定一個“溫莎行動計劃”，企圖通過勸說或綁架的手段，把現在旅居葡萄牙的英國前國王溫莎公爵弄到德國，以扶他再登上王位爲誘餌，讓他發表演說，瓦解英國人的鬥志，以達到侵略英國的目的。這一計劃的書面文件的複印本，被麥克斯獲得。麥克斯要漢納親去葡萄牙交給溫莎公爵，挫敗納粹的陰謀。後來，麥克斯被祕密警察殺害。
漢納到了巴黎，準備乘火車去葡萄牙，不意在火車站上與舒倫堡相遇，只得同行。在火車即將到達葡首都里斯本的時候，漢納跳車逃跑。她根據舅舅的囑咐，去歐法多餐館找喬·傑克遜。喬聽了漢納的敘述，感到非同小可。他通過一個人的幫助，讓漢納與溫莎公爵會面。這個人把喬出賣了。漢納在公爵府見到的竟是舒倫堡。漢納和喬雖逃脫了被捕的厄運，但被舒倫堡搶先，在公爵面前遊說。
漢納焦急萬分，因爲自己的任務沒完成，而舒倫堡已在執行他們的計劃。喬準備第二次行動，在公爵觀看鬥牛表演時，讓漢納設法接近公爵，面交文件。與此同時，舒倫堡正準備利用這一場合綁架公爵。
鬥牛盛會結束，公爵和夫人隨着人羣離場之際，突然一聲槍響，人羣奔突。站在公爵身旁的舒倫堡以保護公爵夫婦爲名，讓公爵夫婦上了他們的汽車，汽車向邊境急駛而去。公爵還矇在鼓裏。喬識破舒倫堡的陰謀，立刻同漢納跳上汽車緊緊追上不捨。公爵的汽車終被攔住，葡萄牙警方也趕到了。喬當着公爵的面揭穿了舒倫堡的陰謀，漢納也把文件交給了公爵。公爵才明白了事件的真相。舒倫堡承認了自己的失敗。他未能對漢納忘情，但，他知道自己也永遠失去了漢納。